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定价太高?小鹏汽车港股上市首日盘中破发!造车新势力中 谁会先回A股?
2021年07月07日 17:55
作者: 肖逸思
来源: 国际金融报
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  再次敲钟的早已不复去年美股上市的热度。

  7月7日上午,小鹏汽车在广州举行了港交所上市庆祝仪式,小鹏汽车三位联合创始人何小鹏、夏珩和何涛以及联席总裁顾宏地共同完成了敲钟仪式,小鹏汽车港股也正式开始交易,发行价为每股165港元,筹集资金约140亿港元。

  这四位敲钟的小鹏汽车核心人物去年8月底刚完成美股上市敲钟仪式,身价暴涨,美股上市首日股价大涨超40%。

  但仅相隔不到一年,小鹏汽车在港股上市时,却呈现出另外一番景象,作为港股第一家造车新势力公司,在上市首日盘中破发,一度跌超3%。

  截至收盘,小鹏汽车首日股价定格在165.00港元,与发行价持平,港股总市值为2791亿港元。

  定价是否太高

  早在今年3月初,就有消息传出,在美国纽交所上市的小鹏汽车、汽车和有计划在今年内完成港交所上市。有知情人士称,这三家公司各自的目标都是扩股后在香港公开发行至少5%的公司股份,融资总额可能在50亿美元左右。

  3月下旬,三家造车新势力又传出已接洽投行筹备回港上市事宜。晚些时候,据称蔚来汽车和小鹏汽车均已向港交所递交上市申请。

  6月23日,港交所官网显示,小鹏汽车已通过港交所主板聆讯,成为了港交所第一家上市的造车新势力,而蔚来汽车、理想汽车暂时还未有更多进度传出。

  对于小鹏汽车此次回港上市,融资无疑是其主要目的之一。

  据招股书披露,小鹏汽车此次香港上市的募资金额将用于4个方面,约45%用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;约35%用于加速公司的业务扩张;约10%用于提升生产能力;及约10%用于一般公司用途。

  不过,小鹏汽车本次上市热度远不如去年赴美上市,这在承销环节就有端倪露出。去年赴美上市时,方面曾向记者表示,小鹏汽车申购热度非常高,这也再次刷新其IPO认购订单纪录。

  但在今年回港上市时,有小鹏汽车的投资者在公开渠道上透露,“申购27万港币,却给了89万港币市值的货。”足以见得此次“抢新潮”并不如以往艰难。

  鉴于此,有汽车业内人士向记者表示,小鹏汽车今日的破发是可以预见的。

  另一位投资界业内人士则向记者指出,小鹏汽车今日破发的原因之一还在于发行价太高,“定这么高的价,小鹏对自己太过于自信了”。

  据悉,小鹏汽车去年美股上市时发行价为15美元。刚通过港股聆讯时,小鹏汽车还曾对外称,港股公开发售的发售价将不超过每股180港元,最终定在了165港元。

  “蔚小理”谁会先回A

  小鹏汽车赴美上市不满一年,其实并不符合港股二次上市条件。小鹏汽车此次港股上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。双重上市比较严格,小鹏汽车上市将同时受到美国证券交易委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的监管。

  但无论如何,小鹏汽车顺利完成140亿港元融资是真金白银,也成功打开了一条新的融资渠道。

  除港股上市外,有知情人士称,小鹏汽车和蔚来汽车未来还考虑在A股进行三次上市。

  其实,小鹏汽车账户上并不缺少资金。据其最新财报显示,截至3月31日,小鹏汽车拥有现金、现金等价物、受限资金、短期存款、短期投资和长期存款为共计362亿元。

  但这对于造车新势力而言,或许远远不够。这主要源于无论是哪家造车新势力,目前都没有达到稳定盈利的目标,尚处于不断“烧钱”的阶段。

  2018年至2020年间,小鹏汽车累计净亏损78.23亿元,但看在研发费用方面,小鹏汽车在这三年间就花掉了48.47亿元。

  此外,今年下半年小鹏汽车将推出两款重磅车型,这都需要巨额资金支持。其中小鹏G3全新改款G3i将于7月正式发布,预计9月启动交付;而全新第三款车型P5已于今年4月亮相,据悉该车型将于今年第四季度启动交付。

  正如前不久理想汽车创始人、CEO李想所言,“钱当然是多多益善。”针对是否会回归港股或A股,李想称,理想汽车不介意任何一种方式的融资,包括二级市场、贷款和发债等。

(文章来源:国际金融报)

文章来源:国际金融报 责任编辑:DF318
原标题:定价太高?小鹏汽车港股上市首日盘中破发!造车新势力中,谁会先回A股?
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